FPには、国家試験のファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能士)、
民間資格のAFP、CFPがあります。
ファイナンシャル・プランニング技能検定には、金融財政事情研究会(以下金財)と、
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下FP協会)の二つの試験団体があり、
等級や選択科目によって試験機関が異なります。
また、AFPとCFPはFP協会が実施する民間資格で、
AFPは国内資格、CFPは国際資格となっています。
FP技能士試験は年3回、主に1月、5月、9月に実施されます。
AFP試験は、資格試験を受験すると言うよりは、認定研修を受講・修了し、
1級や2級FP技能士に合格し、FP協会に登録する必要があります。
CFP試験は、年2回、主に6月と11月に実施されます。
それぞれ2回試験があります。
ファイナンシャル・プランニング技能士には、1級、2級、3級があります。
それぞれ受験資格が異なり、また、選択科目や等級によって金財、FP協会で異なります。
ですので、ちょっと複雑です。
試験の種類、体系、試験機関は次のとおりです。
種類 | 学科 実技 |
実技試験の選択科目 | 受検手数料 | 試験機関 |
---|---|---|---|---|
1級FP 技能士 |
学科 試験 |
― | 8,900円 | 金融財政事情研究会(金財) |
実技 試験 |
資産相談業務 | 25,000円 | 金融財政事情研究会(金財) | |
資産設計提案業務 | 20,000円 | 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(FP協会) | ||
2級FP 技能士 |
学科 試験 |
― | 4,200円 | 金融財政事情研究会(金財) |
― | 4,200円 | 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(FP協会) | ||
実技 試験 |
個人資産相談業務 中小事業主資産相談業務 生保顧客資産相談業務 損保顧客資産相談業務 |
各4,500円 | 金融財政事情研究会(金財) | |
資産設計提案業務 | 4,500円 | 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(FP協会) | ||
3級FP 技能士 |
学科 試験 |
― | 3,000円 | 金融財政事情研究会(金財) |
実技 試験 |
個人資産相談業務 保険顧客資産相談業務 |
各3,000円 | 金融財政事情研究会(金財) |
1級の学科試験は金財のみ、
実技試験の資産相談業務は金財、資産設計提案業務はFP協会となっています。
2級の学科試験は金財、FP協会それぞれで行われ、
実技試験の個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務は金財、
資産設計提案業務はFP協会となっています。
3級は学科、実技共に金財で行われます。
ファイナンシャル・プランニング技能士は、国が実施する技能検定試験の一種で、国家資格です。
(関係法令:職業能力開発促進法)
まず、1級ファイナンシャル・プランニング技能士試験は、学科試験と実技試験に分かれます。
また、実技試験は、資産相談業務と資産設計提案業務に選択科目が分かれ、
それぞれ試験機関が異なります。
詳しくは、1級ファイナンシャル・プランニング技能士試験概要をご覧ください。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士試験は、学科試験と実技試験に分かれます。
また、実技試験は、個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務と資産設計提案業務に選択科目が分かれ、それぞれ試験機関が異なります。
詳しくは、2級ファイナンシャル・プランニング技能士試験概要をご覧ください。
3級ファイナンシャル・プランニング技能士試験は、1級、2級と同様学科試験と実技試験に分かれ、
実技試験は個人資産相談業務と保険顧客資産相談業務に分かれています。
3級試験は、金融財政事情研究会(以下金財)のみで実施されます。
詳しくは、3級ファイナンシャル・プランニング技能士試験概要をご覧ください。
AFP資格を得るには、次の3つの要件必要です。
- 日本FP協会認定の教育機関が実施するAFP認定研修(合計68単位以上)を受講・修了
- 1級もしくは2級ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格
- 所定期限内に日本FP協会に登録
CFP試験は、FPSBと日本FP協会が提携し、日本FP協会が実施する国際的な民間資格で、試験は6月と11月の年2回、1回の試験につき、2週にわたり2回実施されます。
FP技能士やCFP試験は毎年2回から3回行われます。
それぞれに学科試験や実技試験があり、試験によっては、課目別に行われます。
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