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◆2級ファイナンシャル・プランニング技能士試験概要

2級ファイナンシャル・プランニング技能士試験は、学科試験と実技試験に分かれます。

また、実技試験は、個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務と資産設計提案業務に選択科目が分かれ、それぞれ試験機関が異なります。

個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務は、金融財政事情研究会(以下金財)、
資産設計提案業務は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下FP協会)となっています。


学科試験は、金財、FP協会の二つの機関がそれぞれ行っています。
2級を受けるには、まず金財、FP協会どちらかの学科試験を受けることになります。


◆受験資格・受検資格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士の受験資格としては、次のものがあります。


●金財の場合
  • 3級技能検定の合格者
  • FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者
  • 日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
  • 厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者

●FP協会の場合
  • 日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
  • 3級の技能検定に合格した者
  • 2年以上の実務経験を有する者

◆試験会場・受験地(学科試験・実技試験)

札幌市、旭川市、釧路市、函館市、室蘭市、苫小牧市、帯広市、北見市、青森市、八戸市、弘前市、盛岡市、一関市、釜石市、仙台市、石巻市、気仙沼市、秋田市、横手市、山形市、鶴岡市、米沢市、福島市、いわき市、郡山市、会津若松市、南相馬市、水戸市、土浦市、日立市、宇都宮市、小山市、前橋市、桐生市、さいたま・浦和、さいたま・大宮、川越市、千葉市、柏市、都内中央、国分寺市、町田・相模原、都内北、都内南、横浜市、藤沢市、川崎市、新潟市、長岡市、上越市、富山市、高岡市、金沢市、福井市、甲府市、長野市、松本市、飯田市、岐阜市、高山市、静岡市、沼津市、浜松市、名古屋市、岡崎市、津市、松阪市、四日市市、大津市、彦根市、京都市、福知山市、大阪府北、大阪府南、神戸市、尼崎市、姫路市、豊岡市、奈良市、橿原市、和歌山市、鳥取市、米子市、松江市、浜田市、隠岐、岡山市、津山市、広島市、福山市、尾道市、呉市、三次市、三原市、下関市、周南市、岩国市、山口市、徳島市、高松市、松山市、新居浜市、宇和島市、高知市、福岡市、久留米市、飯塚市、北九州市、大牟田市、佐賀市、長崎市、佐世保市、諌早市、壱岐市、対馬市、新上五島町、五島市、熊本市、大分市、宮崎市、都城市、延岡市、鹿児島市、鹿屋市、薩摩川内市、種子島、奄美市、那覇市、名護市

試験会場:金財 - 試験会場:FP協会


◆受検申請受付期間

1月試験:前年11月上旬〜11月下旬
5月試験:3月中旬〜4月上旬
9月試験:7月上旬〜7月下旬
(金財・FP協会共通)


◆試験日程

2級は午前に学科試験、午後に実技試験となっています。

1月、5月、9月
(金財・FP協会共通)


◆出題形式

●学科試験
筆記四答択一マークシート方式の60問


●実技試験
筆記記述式、事例問題5題


◆学科試験範囲・概要

2級ファイナンシャル・プランニング技能士の学科試験の試験範囲は大きく次の6つがあります。

学科試験は1級とは違い、金財、FP協会両方で実施されます。


  • ライフプランニングと資金計画
  • リスク管理
  • 金融資産運用
  • タックスプランニング
  • 不動産
  • 相続・事業承継

そして、それぞれには細かく細分化されています。


●ライフプランニングと資金計画
  • ファイナンシャル・プランニングと倫理
  • ファイナンシャル・プランニングと関連法規
  • ライフプランニングの考え方・手法
  • 社会保険
  • 公的年金
  • 企業年金・個人年金等
  • 年金と税金
  • ライフプラン策定上の資金計画
  • 中小法人の資金計画
  • ローンとカード
  • ライフプランニングと資金計画の最新の動向

●リスク管理
  • リスクマネジメント
  • 保険制度全般
  • 生命保険
  • 損害保険
  • 第三分野の保険
  • リスク管理と保険
  • リスク管理の最新の動向

●金融資産運用
  • マーケット環境の理解
  • 預貯金・金融類似商品等
  • 投資信託
  • 債券投資
  • 株式投資
  • 外貨建商品
  • 保険商品
  • 金融派生商品
  • ポートフォリオ運用
  • 金融商品と税金
  • セーフティネット
  • 関連法規
  • 金融資産運用の最新の動向

●タックスプランニング
  • わが国の税制
  • 所得税の仕組み
  • 各種所得の内容
  • 損益通算
  • 所得控除
  • 税額控除
  • 定率減税
  • 所得税の申告と納付
  • 個人住民税
  • 個人事業税
  • 法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 消費税
  • 会社、役員間および会社間の税務
  • 決算書と法人税申告書
  • 諸外国の税制度
  • タックスプランニングの最新の動向

●不動産
  • 不動産の見方
  • 不動産の取引
  • 不動産に関する法令上の規制
  • 不動産の取得・保有に係る税金
  • 不動産の譲渡に係る税金
  • 不動産の賃貸
  • 不動産の有効活用
  • 不動産の証券化
  • 不動産の最新の動向

●相続・事業承継
  • 贈与と法律
  • 贈与と税金
  • 相続と法律
  • 相続と税金
  • 相続財産の評価(不動産以外)
  • 相続財産の評価(不動産)
  • 不動産の相続対策
  • 相続と保険の活用
  • 事業承継対策
  • 事業と経営
  • 相続・事業承継の最新の動向

また、それぞれに範囲の細目があります。
詳しくはこちらをご覧ください。


◆実技試験範囲・概要 (金財)

金財で行われる、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の実技試験は、
「個人資産相談業務」「中小事業主資産相談業務」「生保顧客資産相談業務」「損保顧客資産相談業務」の4つです。


それぞれの試験範囲は次のとおりです。


●個人資産相談業務

  • 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
  • 個人顧客のニーズ及び問題点の把握
  • 問題の解決策の検討・分析
  • 顧客の立場に立った相談

●中小事業主資産相談業務

  • 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
  • 中小事業主のニーズ及び問題点の把握
  • 問題の解決策の検討・分析
  • 顧客の立場に立った相談

●生保顧客資産相談業務

  • 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえた ファイナンシャル・プランニング
  • 生保顧客のニーズ及び問題点の把握
  • 問題の解決策の検討・分析
  • 顧客の立場に立った相談

●損保顧客資産相談業務

  • 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえた ファイナンシャル・プランニング
  • 損保顧客のニーズ及び問題点の把握
  • 問題の解決策の検討・分析
  • 顧客の立場に立った相談

◆実技試験範囲・概要 (FP協会)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士の実技試験、「資産設計提案業務」はFP協会でのみ実施されます。


試験の範囲は次のとおりです。

  • 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
  • ファイナンシャル・プランニングのプロセス
  • 顧客のファイナンス状況の分析と評価
  • プランの検討・作成と提示

◆受験料・受検手数料(非課税)

●学科試験
4,200円


●実技試験(〔金財〕個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務の場合)
4,500円


●実技試験(〔日本FP協会〕資産設計提案業務の場合)
4,500円


◆合格基準

●学科試験
60点満点で36点以上


●実技試験(金財の場合)
50点満点で30点以上


●実技試験(FP協会の場合)
100点満点で60点以上


◆解答速報

解答速報は、試験終了後、各専門学校より発表されます。
おもに、TACや大原など大手専門学校より速報が出されます。

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◆合格発表

2級ファイナンシャル・プランニング技能士の合格発表の予定は3月、6月、7月、10月です。


詳しくは下記のページをご覧ください。
金財 - FP協会


◆過去試験結果データ

2級FP技能検定 学科試験 (きんざい実施)の過去試験結果はこちら

2級FP技能検定 学科試験 (日本FP協会実施)の過去試験結果はこちら

2級FP技能検定 実技試験 個人資産相談業務(きんざい)はこちら

2級FP技能検定 実技試験 生保顧客資産相談業務(きんざい)はこちら

2級FP技能検定 実技試験 中小事業主資産相談業務(きんざい)はこちら

2級FP技能検定 実技試験 損保顧客資産相談業務(きんざい)はこちら

2級FP技能検定 実技試験 資産設計提案業務 (FP協会)はこちら

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