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◆FP業務、ファイナンシャルプランナーの仕事内容とは

ファイナンシャルプランナーの仕事としては、試験内容にもあるように、
ライフプラン作成やリタイアメントプラン作成、リスク管理、資産運用、タックスプランニング、
不動産、保険、相続・事業継承などがあります。


このようにファイナンシャルプランナーの仕事は、他の国家資格のように、
ある特定の分野に特化しているよりは、多岐に渡るため、幅広い知識習得と、
頻繁に改正される制度などに対応していかなければなりません。


関連する資格、専門家としては、税理士社会保険労務士弁護士行政書士
不動産関連、生保や損保など保険関連等がありますが、顧客のニーズに合わせて、
同時・複数の分野、多岐に渡る内容に応じてこれらの専門家と連携し、応える必要があります。


顧客のライフプランに合わせて、幅広い専門知識から最適な判断(どんな専門家に相談するということを含めて)をする、というのがファイナンシャルプランナーの重要な仕事と言えるでしょう。


ただ、税理士や弁護士などの独占業務を持った他士業領域を犯したり、保険の募集、投資顧問業、宅建業など登録が必要な業務を行ったりすることはできません。
そういった意味で他資格専門家との連携や、ダブル資格などが必要になってきます。

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