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◆1級ファイナンシャル・プランニング技能士試験概要

まず、1級ファイナンシャル・プランニング技能士試験は、学科試験実技試験に分かれます。

また、実技試験は、資産相談業務資産設計提案業務に選択科目が分かれ、
それぞれ試験機関が異なります。


資産相談業務は、金融財政事情研究会(以下金財)、
資産設計提案業務は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下FP協会)となっています。


学科試験は、金財のみとなっています。
1級を受けるには、まず金財の学科試験を受けることになります。


◆受験資格・受検資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士の受験資格としては、次のものがあります。


●学科試験
  • 2級技能検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
  • FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者
  • 厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有する者

●実技試験(金財の場合)
  • 1級学科試験の合格者
  • 「FP養成コース(普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成コース)」修了者でFP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 日本FP協会のCFP認定者
  • 日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者

●実技試験(FP協会の場合)
  • 日本FP協会のCFP認定者
  • 日本FP協会のCFP資格審査試験に合格したが認定されていない者
  • (社)金融財政事情研究会実施の1級FP技能検定 学科試験の一部合格者
  • 1級FP技能検定合格者
  • (社)金融財政事情研究会実施の普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成コースを修了した者で1年以上の実務経験を有する者

◆受検申請受付期間

●学科試験
1月試験:前年の11月
9月試験:7月


●実技試験(金財の場合)
2月試験:前年の11月中旬〜12月上旬
6月試験:3月下旬〜4月中旬


●実技試験(FP協会の場合)
9月試験:7月中旬〜8月上旬


◆試験会場・受験地(学科試験・実技試験)

試験会場:金財 - 試験会場:FP協会


◆試験日程

●学科試験
1月、9月


●実技試験(金財の場合)
2月、6月


●実技試験(FP協会の場合)
9月


◆出題形式

●学科試験
基礎編:マークシート・四答択一式、50問
応用編:記述式、5題


●実技試験(金財の場合)
口頭試問(設例課題に基づく面接)


●実技試験(FP協会の場合)
筆記・記述式、2題


◆学科試験範囲・概要

1級ファイナンシャル・プランニング技能士の学科試験の試験範囲は大きく次の6つがあります。

学科試験は金財でのみ実施されます。


  • ライフプランニングと資金計画
  • リスク管理
  • 金融資産運用
  • タックスプランニング
  • 不動産
  • 相続・事業承継

そして、それぞれには細かく細分化されています。


●ライフプランニングと資金計画
  • ファイナンシャル・プランニングと倫理
  • ファイナンシャル・プランニングと関連法規
  • ライフプランニングの考え方・手法
  • 社会保険
  • 公的年金
  • 企業年金・個人年金等
  • 年金と税金
  • ライフプラン策定上の資金計画
  • 中小法人の資金計画
  • ローンとカード
  • ライフプランニングと資金計画の最新の動向

●リスク管理
  • リスクマネジメント
  • 保険制度全般
  • 生命保険
  • 損害保険
  • 第三分野の保険
  • リスク管理と保険
  • リスク管理の最新の動向

●金融資産運用
  • マーケット環境の理解
  • 預貯金・金融類似商品等
  • 投資信託
  • 債券投資
  • 株式投資
  • 外貨建商品
  • 保険商品
  • 金融派生商品
  • ポートフォリオ運用
  • 金融商品と税金
  • セーフティネット
  • 関連法規
  • 金融資産運用の最新の動向

●タックスプランニング
  • わが国の税制
  • 所得税の仕組み
  • 各種所得の内容
  • 損益通算
  • 所得控除
  • 税額控除
  • 定率減税
  • 所得税の申告と納付
  • 個人住民税
  • 個人事業税
  • 法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 消費税
  • 会社、役員間および会社間の税務
  • 決算書と法人税申告書
  • 諸外国の税制度
  • タックスプランニングの最新の動向

●不動産
  • 不動産の見方
  • 不動産の取引
  • 不動産に関する法令上の規制
  • 不動産の取得・保有に係る税金
  • 不動産の譲渡に係る税金
  • 不動産の賃貸
  • 不動産の有効活用
  • 不動産の証券化
  • 不動産の最新の動向

●相続・事業承継
  • 贈与と法律
  • 贈与と税金
  • 相続と法律
  • 相続と税金
  • 相続財産の評価(不動産以外)
  • 相続財産の評価(不動産)
  • 不動産の相続対策
  • 相続と保険の活用
  • 事業承継対策
  • 事業と経営
  • 相続・事業承継の最新の動向

また、それぞれに範囲の細目があります。
詳しくはこちらをご覧ください。


◆実技試験「資産相談業務」範囲・概要 (金財)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士の実技試験、「資産相談業務」は金財でのみ実施されます。


試験の範囲は次のとおりです。

  • 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
  • 顧客のニーズおよび問題点の把握
  • 問題解決策の検討・分析
  • 顧客の立場に立った対応

試験の方法は面接です。

時間は次のようになっています。

  集合時間 説明時間 実技試験
午前 9:00 9:00〜 9:10 9:10〜11:30
午後1回目 12:00 12:00〜12:10 12:10〜14:30
午後2回目 15:00 15:00〜15:10 15:10〜17:30

◆実技試験「資産設計提案業務」範囲・概要 (協会)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士の実技試験、「資産設計提案業務」はFP協会でのみ実施されます。


試験の範囲は次のとおりです。

  • 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
  • 顧客データの収集と目標の明確化
  • 顧客のファイナンス状況の分析と評価
  • プランの検討・作成と提示

◆受験料・受検手数料(非課税)

●学科試験
8,900円


●実技試験(〔金財〕資産相談業務の場合)
25,000円


●実技試験(〔日本FP協会〕資産設計提案業務の場合)
20,000円


◆合格基準

●学科試験
200点満点で120点以上


●実技試験(資産相談業務の場合)
200点満点で120点以上


●実技試験(資産設計提案業務の場合)
100点満点で60点以上


◆解答速報

解答速報は、試験終了後、各専門学校より発表されます。
おもに、TACや大原など大手専門学校より速報が出されます。

FP(ファイナンシャルプランナー)講座、専門学校一覧


◆合格発表

1級ファイナンシャル・プランニング技能士の合格発表の予定は3月、6月、10月です。


詳しくは下記のページをご覧ください。
金財 - FP協会


◆過去試験結果データ

1級FP技能検定 学科試験の過去試験結果はこちら

1級FP技能検定 実技試験 資産相談業務(きんざい)はこちら

1級FP技能検定 実技試験 資産設計提案業務(FP協会)

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